한국 전자상거래 기업 쿠팡 등이 뉴욕 증시 상장에 성공하고 생산성 소프트웨어 개발사 에어테이블(Airtable)을 비롯해 여타 뛰어난 스타트업의 기업가치가 급등하면서 올해 최고의 벤처투자자 100명을 선정한 포브스 ‘미다스의 손’ 리스트에는 투자자 15명이 새롭게 이름을 올렸고, 목록에서 탈락했던 9명이 귀환했다. 올해 순위에서 눈길을 끄는 상위 20명의 투자자들과 새롭게 1위를 차지한 투자자를 소개한다.
암호화폐 업계의 대표적 자본가

2013년 전문 창업자에서 벤처투자자로 변신한 크리스 딕슨(Chris Dixon, 50)은 차세대 트렌드를 이끌 성공 주자를 찾는 중이었다. 1980년대에 주인공은 PC였고, 1990년대는 인터넷, 2000년대는 휴대전화였다. 벤처투자사 앤드리슨 호로비츠(Andreessen Horowitz)의 파트너로 들어온 딕슨은 가상현실과 3D 프린팅, 드론 등 야심 차고 혁신적인 프로젝트를 좇아 투자하기 시작했다.

그러나 막상 그의 커리어를 만들어준 투자는 암호화폐 거래소 코인베이스였다. 딕슨의 회사는 2013년 2500만 달러 규모의 코인베이스 초기 투자 라운드를 주관했다. 2021년 4월 코인베이스가 직접 상장해 기업공개를 했을 때 앤드리슨 호로비츠는 14번이 넘는 투자 라운드에 참여하여 3000만 주(전체 지분의 약 15%)에 달하는 포지션을 구축한 상태였다. 코인베이스 거래 첫날 증시마감 당시 보유주식의 가치는 100억 달러에 달했다. 투자금액의 60배에 해당하는 수익이었다.

딕슨이 암호화폐에서 가장 눈에 띄는 벤처투자자뿐 아니라 올해 포브스 정보기술업계 투자자 1위가 될 수 있었던 이유는 두말할 것 없이 코인베이스 덕분이다. 그의 포트폴리오를 화려하게 만들어준 다른 주요 투자로는 탈중앙화 암호화폐 거래소 유니스와프(Uniswap, 기업가치 100억 달러), 오픈소스 블록체인 아발란체(Avalanche, 630억 달러), NBA 톱샷(Top Shot) 개발사 대퍼랩스(Dapper Labs, 76억 달러) 등이 있다.

“미래를 예측하는 것이 제 일이죠.” 토끼굴로 내려가는 것과 같았던 자신의 여정에 대해 딕슨이 말했다. “누가 영리한 사람이고 또 그리 될지, 영리하게 알아내는 것이 제 임무입니다.”

위튼버그대학 영어학 교수 부부의 아들로 태어난 딕슨은 컬럼비아대학에서 학사와 석사 학위를 받고, 하버드 MBA를 졸업하기 전 독학으로 코딩을 배웠다. 뉴욕의 기술 생태계에서는 바이러스와 맬웨어 출현을 알리는 사이트어드바이저(SiteAdvisor)와 추천 엔진 헌치(Hunch)의 공동 창업자로 이름을 알렸고, 두 스타트업을 각각 7500만 달러에 매각하는 성과를 얻었다. 그는 킥스타터(Kickstarter, 2009년), 핀터레스트(Pinterest, 2012년), 스트라이프(Stripe, 2012년) 등의 초기 투자 라운드에 개인 자격으로 참여하기도 했다.

지금은 뉴욕과 캘리포니아를 오가며 생활한다. 암호화폐 업계의 원로로서 산업의 기틀을 만들었고, 이를 통해 최고의 수익을 가져가는 데 성공했다. 지난해에는 알리 야히야(Ali Yahya)와 케이티 하운(Katie Haun)을 파트너로 삼아 22억 달러를 모집했을 뿐 아니라 개별적으로 새로운 펀드를 조성하여 총 45억 달러를 모으기도 했다.(하운은 최근 팀을 떠나 독립적으로 15억 달러 규모 투자펀드를 설립했다.)

“크리스는 산업이 구축되기도 전에 전체 그림을 그려낸 사람”이라고 대퍼랩스 CEO 로햄 가레고즐루(Roham Gharegozlou)가 말했다. 대퍼랩스는 NBA 관련 NFT를 발행하기 전인 2017년에 NFT 게임 크립토키티즈(CryptoKitties)를 선보이며 이더리움 네트워크를 다운시켰을 정도로 큰 인기를 끌었던 개발사다. (딕슨은 15번 키티를 낙찰 받는 데 성공했다.) “그는 인터넷을 더은 나은 환경으로 만들기 위해 진심으로 일하고 있습니다.”

5년 전 창업자인 벤 호로비츠(87위)와 마크 앤드리슨을 설득해 암호화폐 펀드 설립을 위한 구조조정에 나서기 전, 딕슨은 블로그와 팟캐스트를 전업으로 삼으려는 생각을 한 적이 있다. 언제라도 그렇게 직업을 바꿀 수 있지만, 지금은 24시간 내내 메시지와 이메일로 즉각 답장을 보내며 흥행 조짐을 보이는 모든 암호화폐 프로젝트에 투자하는 그를 보며 다른 창업자와 동료들은 어떻게 그 모든 일을 다 해내는지 감탄할 뿐이다.

트위터 창업자인 억만장자 잭 도시처럼 웹3에 회의적인 사람들과 SNS에서 벌이는 설전도 당분간 계속될 것으로 보인다. 딕슨은 탈중앙화, 암호화폐와 관련된 모든 프로젝트에 변함없 는 열정을 가지고 있다. 그러다 보니 이를 공격하려는 사람들에게는 가장 쉬운 타깃이 되기도 한다. 그러나 웹3의 가능성을 믿으며 선전하는 사람으로 자신을 노출하는 것은 단순한 책 팔이 이상의 의미를 가진다고 딕슨은 주장한다. 그는 “우리는 벤처투자사입니다. 아닌 척하려는 건 절대 아닙니다”라고 말했다. “그러나 저는 (웹3가) 정말 중요한 변화가 된다고 생각하고 여기에 영향을 주고 싶기 때문에 열의를 갖고 임하고 있습니다. 진심으로 그 가능성을 믿으니까요.”

대륙의 질주

올해 ‘미다스의 손’ 100명 리스트에는 유럽과 이스라엘, 중동 국가에서 5명이 새로 이름을 올렸다. 이로써 이들 지역의 벤처투자자 수는 전년 대비 50% 늘어난 12명으로 최고 기록을 경신했다. 런던의 레시마 소호니(Reshma Sohoni)는 순위에 오른 여성 11명 중 한 명이다. 시드캠프(Seedcamp)의 공동 창업자이자 전무 파트너인 레시마 소호니는 루마니아에 설립된 로봇공정자동화 기업 유아이패스(UiPath)의 초기 투자자다. 유아이패스는 2021년 4월 기업가치를 280억 달러로 평가받으며 상장했다.

31위. 톰 스태포드(Tom Stafford) DST 글로벌

66위. 아비 이얄(Avi Eyal) 앙트레 캐피털

94위. 레시마 소호니(Reshma Sohoni) 시드캠프

92위. 파웰 추드진스키(Pawel Chudzinski) 포인트 나인

100위. 마틴 미그놋(Martin Mignot) 인덱스 벤처스

코인베이스를 알아본 투자자들

올해 ‘미다스의 손’ 리스트에서 암호화폐 거래소 코인베이스를 포트폴리오 대표 자산으로 편입한 투자자는 12명에 달한다. 이들은 초기단계 전문 투자자 프레드 윌슨과 개리 탄부터 스타트업 성장 전문가 데이비드 조지, 매슈 위더일러까지 다양하다. 앤드리슨 호로비츠의 크리스 딕슨은 코인베이스에 초기부터 참여한 사실과 함께 총 15번의 투자 라운드에 한 번도 빠짐없이 참여할 정도로 확신을 가졌다는 점에서 대표적 투자자로 인정받고 있다.

순위 | 이름 | 소속사 | 투자연도

28위. 개리 탄(Garry Tan) 이니셜라이즈드 캐피털 2012

69위. 영 구오(Young Guo) IDG 캐피털 파트너스 2012

73위. 프레드 윌슨(Fred Wilson) 유니언 스퀘어 벤처스 2013

2위. 믹키 말카(Micky Malka) 래빗 캐피털 2013

1위. 크리스 딕슨(Chris Dixon) 앤드리슨 호로비츠 2013

60위. 배리 슐러(Barry Schuler) DFJ 그로스 2015

63위. 나카무라 코이치로 소조 벤처스 2016

6위. 한스 텅(Hans Tung) GGV 캐피털 2017

55위. 클라우스 홈멜스(Klaus Hommels) 레이크스타 2018

18위. 스콧 슐레이퍼(Scott Shleifer) 타이거 글로벌 2018

50위. 매슈 위더일러(Matthew Witheiler) 웰링턴 매니지먼트 2018

52위. 데이비드 조지(David George) 앤드리슨 호로비츠 2019

미다스의 손 1~20위

1. 크리스 딕슨(Chris Dixon)/ 이전 순위: 7위/ 소속사: 앤드리슨 호로비츠, 대표 투자기업: 코인베이스

2. 믹키 말카(Micky Malka)/ 이전 순위: 58위/ 리빗 캐피털, 코인베이스

3. 닐 션(Neil Shen)/ 이전 순위: 2위 / 세콰이어 차이나, 바이트댄스

4. 리처드 리우(Richard Liu)/ 순위 변동 없음 / 5Y 캐피털, 샤오미

5. 나빈 차다(Navin Chaddha)/ 이전 순위: 11위 / 메이필드 펀드, 해시코퍼레이션

6. 한스 텅(Hans Tung)/ 이전 순위: 3위 / GGV 캐피털, 위시

7. 앨프리드 린(Alfred Lin)/ 이전 순위: 1위 / 세콰이어, 에어비앤비

8. 키이스 라부어(Keith Rabois)/ 이전 순위: 37위 / 파운더스 펀드, 페어

9. 닐 메타(Neil Mehta)/ 신규 입성 / 그린옥스 캐피털, 쿠팡

10. 피터 티엘(Peter Thiel)/ 이전 순위: 16위 / 파운더스 펀드, 팔란티어

11. 데이비드 프란켈(David Frankel)/ 신규 입성 / 파운더스 컬렉티브, 쿠팡

12. 안나 팡(Anna Fang)/ 이전 순위: 26위 / 젠펀드, 레드

13. 리 픽셀(Lee Fixel)/ 이전 순위: 10위 / 애디션, 프레시웍스

14. 젠 장(Zhen Zhang)/ 이전 순위: 8위 / 가오롱 캐피털, 핀듀오듀오

15. 페즈만 노자드(Pejman Nozad)/ 순위 변동 없음 / 페어 VC, 도어대시

16. 사티시 다마라지(Satish Dharmaraj)/이전 순위: 6위 / 레드포인트 벤처스, 스노플레이크

17. 잰 해머(Jan Hammer)/ 이전 순위: 14위 / 인덱스 벤처스, 아디옌

18. 스콧 슐레이퍼(Scott Schleifer)/ 이전 순위: 17위 / 타이거 글로벌, 업스톡스

19. 피셔 장(Fisher Zhang)/ 이전 순위: 90위 / 5Y 캐피탈, 콰이쇼우

20. 더그 레온(Doug Leone)/ 이전 순위: 28위 / 세콰이어, 누뱅크

- ALEX KONRAD, ELISABETH BRIER, KENRICK CAI, RASHI SHRIVASTAVA AND REBECCA SZKUTAK. ETHAN PINES 포브스 기자

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