지난 7월 말부터 연말까지 한시적으로 시판된 비과세채권펀드가 비과세 혜택의 매력 때문에 지난해 말까지 11조2천억이 판매되었다. 올 들어서도 8월 말 기준 수탁고가 무려 11조4천억에 이를 정도로 인기를 끌었었다. 그러나, 최근 채권금리급등(채권값 폭락)으로 대부분의 펀드가 수익률이 저조하여 만기된 자금을 어떻게 할 것인가 고민하는 사람이 많다.



투신사가 설정한 비과세채권펀드는 올해 지속적인 금리하락으로 9월 말까지는 연 10%대의 수익을 실현하였으나 그후 금리급등으로 11월 말 기준으로 연 8%대로 수익률이 하락했다. 최근의 수익률 저조는 만기자금의 인출과 연결되어 9월 말 이후 펀드의 수탁고가 1조1천억원가량 감소됐으며 이런 현상은 당분간 지속되리라 생각된다.

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